A SpaceX apresentou nesta quarta-feira, 1º de abril, um pedido confidencial para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos, segundo duas fontes ouvidas pela Reuters. O protocolo prepara a empresa para uma possível listagem que pode se tornar a maior da história do mercado acionário, na esteira da fusão com a xAI, startup de inteligência artificial fundada por Elon Musk.
O que foi feito: o registro confidencial permite à SpaceX enviar documentos aos reguladores sem divulgação imediata, dando prazo para responder a questionamentos e ajustar informações antes da abertura pública dos papéis.
Quando e como a empresa vai explicar a operação: a companhia marcou um encontro com analistas do mercado financeiro para 21 de abril, com incentivo à participação presencial. Também oferece uma visita opcional ao centro de processamento de dados “Macrohard”, da xAI, em Memphis (Tennessee), em 23 de abril, e programou uma sessão virtual em 4 de maio para detalhar modelos financeiros a analistas de bancos, conforme uma das fontes da Reuters.
Valuação e potencial financeiro: após a fusão com a xAI, a avaliação combinada pode superar US$ 1,75 trilhão — com a SpaceX avaliada implicitamente em cerca de US$ 1 trilhão e a desenvolvedora do chatbot Grok estimada em US$ 250 bilhões. A oferta pode levantar mais de US$ 50 bilhões, ultrapassando a abertura de capital da Saudi Aramco em 2019, atualmente a maior da história.
Atividades e planos da empresa: a SpaceX é responsável por lançar mais foguetes que qualquer outra empresa comercial e opera um sistema de comunicações por satélite de crescente uso militar e comercial. A empresa manifestou ambições de usar satélites como centros de processamento de dados em órbita e solicitou autorização para lançar até 1 milhão de satélites movidos a energia solar, projeto muito superior a qualquer iniciativa em operação ou estudo atualmente.
Rentabilidade e desempenho recente: fontes consultadas pela Reuters disseram que a SpaceX gerou aproximadamente US$ 8 bilhões de lucro sobre receita entre US$ 15 bilhões e US$ 16 bilhões no ano passado. A avaliação implícita da fusão com a xAI tornou a SpaceX a companhia privada mais valiosa do mundo; sua última avaliação pública veio de uma venda secundária, em torno de US$ 800 bilhões.
Governança e controvérsias: o pedido de IPO deve ampliar o escrutínio sobre as finanças e a estrutura de controle do império de Elon Musk. Especialistas consultados pelo veículo apontam que uma estrutura de ações com classes distintas provavelmente permitirá a Musk captar capital público preservando o controle mesmo após diluição significativa. Analistas também observam que, embora existam dúvidas sobre o papel de Musk em diversas empresas de grande porte, a SpaceX é vista por alguns como operacionalmente madura, tecnologicamente avançada e lucrativa.
O movimento ocorre em meio a renovado interesse por investimentos espaciais nos EUA, com a Nasa retomando voos tripulados à Lua e um crescente aporte de recursos privados em foguetes, satélites e projetos lunares.
Representantes da SpaceX não comentaram o pedido de IPO, de acordo com a reportagem.
Com informações de G1
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